飞示，再延实令人痛心！我们意以不分散主力为原则，左路速来北进为上策，右路南去南进为下策。如能乘敌向北调时取松潘、南坪仍为上策。请即明电中央商议，我们决执行。”
当晚，中央通知徐向前和陈昌浩到周恩来住处开会。
会议一致通过致左路军领导人电报，以“周恩来、张闻天、博古、徐向前、陈昌浩、毛泽东、王稼祥”的前后署名顺序发出，这就是长征路上著名的“巴西电报”，全文如下：朱、张、刘（伯承）三同志：目前红军行动是处在最严重关头，须要我们慎重而又迅速的考虑与决定这个问题。弟等仔细考虑的结果，认为：（一）左路军如果向南行动，则前途将极端不利，因为：（甲）地形利于敌封锁，而不利于我攻击，丹巴南千余里，懋功南七百余里，均雪山、老林、隘路。
康、泸、天、芦、雅、名、邛、大，直至懋、抚一带，敌垒已成，我军绝无攻取可能。
（乙）经济条件，绝不能供养大军，大渡河流域千余间，术如毛儿盖者，仅一磨西面而已，绥、崇人口八千余，粮本极少，懋、抚粮食已尽，大军处此有粮食之虞。
（丙）阿坝南冕宁，均少数民族，我军处此区域，有消耗无补充，此事目前已极严重，决难继续下去。
（丁）北面被敌封锁，无战略退路。
（二）因此务望兄等熟思深虑，立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行军中即有较大之减员，然甘南富庶之区，补充有望。在地形上、经济上、居民上、战略退路上，均有胜利前途。即以往青、宁、新说，亦远胜西康地区。
（三）目前胡敌不敢动，周、王两部到达需时，北面敌仍空虚，弟等并拟于右路军中抽出一部，先行出动，与二十五、二十六军配合行动，吸引敌人追随他们，以利我左路军进入甘肃，开展新局面。
以上所陈，纯从大局前途及利害关系上着想，万望兄等当机立断，则革命之福。
恩来、洛甫、博古、向前、昌浩、泽东、稼祥九月八日二十二时与此同一时刻，即9月8日22时，张国焘以朱、张红军总部的名义来电，命令徐向前和陈昌浩率右路军南下：“1、3军暂停向罗达进，右路即准备南下，立即设法解决南下的具体问题，右路皮衣已备否；即复。”由此可见，张国焘的南下决心已定，并作出部署。
朱德在接到党中央的电报后，力主左路军应该执行中央北上的命令，坚决表示不同意南下计划，严肃地申明：“如果你非要坚持南下的意见，请你在给中央的电报中不要署我和伯承同志的名字，我们是坚决反对南下的！”
于是，张国焘在9月9日致电徐向前和陈昌浩并转中央的电报中只好单独用个人的名义，仍坚持他的南下主张，声言：“南下又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。”
当天，党中央即回电张国焘：“陈谈右路军南下的命令，中央认为是完全不适宜的。”“中央认为：北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河占领甘、青、宁，新地区，再行向东发展。”
这样，北进与南下之争终于酿成为牵动全局和影响红军命运、前途的大事件。
右路军在这时刚全部走出草地，负责殿后的彭德怀出了草地后连气还没有喘过来，突然闻说又要返回草地，不禁愕然，这消息是真还是假呢？可万分着急的彭德怀又与中央和红1军团联系不上。早在芦花时，张国焘已开始为其野心的实现作准备，军委参谋部将各军团互通情报的密电码本收缴了，连红1、3军团与军委毛泽东等人的通报密电码本也收缴了。从此后，各军团之间不能互相联系，只能与前敌总指挥部通报。红3军团与中央隔绝了，与红1军团也隔绝了。
这次过草地北进，红3军团走在右路军的最后面，最前面是红1军团，中间是红四方面军的第30、第4、第9军和前敌总指挥部。当时彭德怀凭直觉就预感到张国焘有野心，而中央似乎没有察觉。毛泽东、张闻天随前敌总指挥部一处住，先一两天到达包座。红3军团后一两天才到达阿西、巴西，离前敌总指挥部不到10公里。
走出草地完成殿后任务的彭德怀赶到巴西后，立即到前敌总指挥部和毛泽东住处，其实彭德怀只是为了到毛泽东住处去，才去前总的。这时周恩来、王稼祥因养病都留住在稍靠南一点的红3军团部。
“我们最好与前指保持一点距离，万一出了事也好有个防备。”彭德怀建议。当天，毛泽东等人离开巴西，到达以北七八公里的瓦弄。
彭德怀性情比较急躁，但也粗中有细。他向毛泽东建议采取必要的预防措施，把原红一方面军部队分开行军，以免被张国焘一网打尽。毛泽东采纳了彭德怀的意见，命令红1军团比红3军团先行，相隔两天路程。两个军团一个开路，一个殿后，警惕地向北移动。
毛泽东等人在巴西住了近1周时间，等待左路军。此时的彭德怀多了个心眼，他每天都去前总“受领任务”，实为探听消息。他从不多言语，而暗中又秘密调红11团隐蔽在毛泽东住处不远，行军中跟随党中央机关一并前进，以防万一。这事甚至连毛泽东本人也不知晓。
彭德怀在前敌指挥部参谋长叶剑英处，得知红1军团已经前出到甘南俄界地区，但因找不到向导，问不到路，又没有地图，只好停在川甘交界处，等待上级的指示。这时，红3军团原政委杨尚昆已调任红军总政治部副主任，现任红3军团政委是李富春。彭德怀与李富春商定后在红3军团部又安装了电台，另编密电码本，但对外只说是为了与红1军团联络，实际是为了防止突然事变。
彭德怀心中明白，如果此时再把红1、3军团分裂开，那么，两个军团就很可能在情况紧急时被人各个击破。在编好密电码本后，他立即派出可靠的朝鲜族、中共党员武亭带着指北针寻找红1军团的行踪，千叮万嘱务必把电台密码本亲手送给林彪和聂荣臻。
武亭连夜赶路，9日，机智地把密电码本送到了林彪处，就在这天，事情发作了。
彭德怀像往常一样，上午闲逛一样来到前总，与陈昌浩等人天南海北聊了一通，大家仍是关心部队的行动，谈论北进。彭德怀没有觉察到有什么异常，但他凭直觉总预感到今天不同寻常。
午饭后，彭德怀又晃晃悠悠来到前总司令部“闲谈”，令他吃惊的是陈昌浩完全改变了腔调，说：“我看在阿坝地区建立根据地，要比川陕革命根据地的通南巴还要好。”
彭德怀心中直嘀咕：“阿坝基本上是一个游牧区，陈昌浩却非要说它比农业区还好，这能使谁相信呢？当前，全国的政治形势需要的是红军立即北上抗日，可这些内容，陈昌浩一句也不谈了。这里面肯定有问题。”
陈昌浩继续谈论他的“阿坝根据地”。彭德怀再也没有吭声，只是听了就是。
“这无疑是张国焘又来了电报，改变了行动方针。”彭德怀猜测道。他感到事情重大，借故退出前总司令部，立即赶到毛泽东住处告知此事。
彭德怀着急地问毛泽东：“我们3军团坚持北进，拥护中央。可他们拥护张国焘的南进方针。红1军团已前走了两天，红四方面军如果解散我们3军团怎么办？为了避免出现红军打红军的不幸事，我们在这种被迫情况下，可不可以扣压人质？”
“你说什么？什么人质？”毛泽东问。
“为了防止红军内部出现自相残杀的不幸局面，我们可否先抓他们几个人质？”彭德怀重复自己的建议，他认为这个建议有其可行性。
毛泽东沉思了一会，他显然听懂了彭德怀的意思，但坚决地回答：“万万不可！”
“这……那怎么办？”彭德怀很着急。
“抓人质，抓谁？抓小了，不顶用；抓大了，怎么善其后？再说在姓张的心目中还没有一个可值得他怜惜的人，像曾中生那样的人，姓张的就可以任意罢职，据说早就失去了自由。我看在这件事上千万不能轻举妄动，误了大事。骑马看书，走着瞧吧！”毛泽东在反复权衡后，拒绝了彭德怀关于抓人质的建议。
接着，彭德怀又向毛泽东请示：“如果四方面军要缴我们3军团的枪，我们该怎么办？”这时，红四方面军有两个军与红3军团行动在一起，红3军团在兵力上明显处于劣势。
“不排除这个可能，要有思想准备。”毛泽东推测道，但他没有明确指示该怎么办。
彭德怀感到很为难，说道：“如果他们强制我们3军团南进，那么1军团也同样不能单独北进。因为中央不能北进，1军团单独北进也起不了作用。而我们一同南进后，张国焘就可能仗着优势兵力，采用阴谋手段，将中央搞掉。这个问题，在亦念时黄超与我的谈话中就流露了出来。”
“他还说了些什么？”毛泽东急切地问。
“他说，党中央实际上的主事人是你而不是张闻天。张闻天虽然是总书记，但他们并没有把他放在眼里。”
“他们会如此看？”
“黄超就是这么说的。以前，张国焘与中央的矛盾没有这么暴露，我从来没有敢说过。”彭德怀向毛泽东解释。