为打通国际路线与全国红军大会合，似宜经静、会北进，忽闻兄等不加同意，深为可虑”。“静、会战役各方面均表赞同，陕北与红二方面军也在用全力策应，希勿失良机，党国幸甚。”并提议在漳县再次召开西北局会议，续商大计。
接着，朱德又拟出了致中共中央和在陇南的红二方面军贺龙、任弼时、刘伯承电报，通报情况。通知参加过岷州会议的西北局成员兼程赶赴漳县开会。
朱德拟完3封电报稿，立即送到电台，不料电台竟拒绝发出，说：“张主席有指示，没有他签名的电报一律不发。”
“我难道连发电报给中央的权力都没有？我这总司令何以指挥部队？”朱德责问。
“不能发，不能违背张主席的指示！”电台人员坚持。看来张国焘的那套家长作风在这里是起作用的，心有余悸的电台人员不敢冒杀头危险违背张国焘的旨意。
朱德连找了几个人前到电台去说情都无济于事。
电台内人员在朱德一出房间，他们之间也发生了激烈的争论：“总司令的电报都不能发，这恐怕是违反组织原则的。”
“总司令也不行！在我们这里是张主席说了算，说让我们掉脑袋就掉脑袋！”
“不发这个电报，无论从哪个方面讲都说不通。弄不好我们这样做会真要惹出大祸。”
电台人员到此时都感到了问题的重大和严重性，但意见分歧，争论激烈。特别是一说到张国焘名字，无人不担心会被秘密处决。
“电报发不出去，这怎么行？”一向从容不迫的朱德急得团团转，他连找了几个人，都是一听有张国焘的限令后赶紧缩头退却。在这里，张国焘的威风还是无人不畏惧的，没有人敢冒杀头的危险去帮助朱德。
朱德又找到了西北局的组织部长傅钟，说：“你是红四方面军的，说话方便，人又熟。你出个面给他们讲讲组织原则，把这3个电报发出去。”
傅钟接过电报稿进了电台室。
电台人员一见傅钟手中的电报稿，明白了是怎么回事，个个表情紧张，谁也没有说话。
傅钟为了缓和气氛，先说了几句闲话，然后说道：“你们刚才肯定也争论过了。我现在告诉你们真相，有人要推翻岷州会议决议，总司令不赞成，要向中央报告，还要召集一些负责人继续讨论。这是关系红军前途的大事，也是关系党的原则的大事。总司令有命令应该执行。我们每一个共产党员都要遵守党的纪律和原则，维护党的决议，下级服从上级。现在我代表西北局组织部问问大家，这事应该怎么办？”
大家陷入沉默，都在认真思考着傅钟的话。
“这事的确很难办，我们电台究竟听谁的？”
“听谁的？听党中央的。”傅钟说。
“好吧，给朱总司令发报。有事由我承担全部责任！”电台负责人王子纲表态说。
发完3封电报，已是22日凌晨。朱德立刻骑马奔往漳县，60公里的路当天就跑到了。
9月23日，中共西北局会议在漳县附近的三岔红四方面军前敌指挥部再次召开。
朱德在会上几次发言，坚决维护岷州会议关于北上的决定。
在平时说话一向和气的朱德，这次却同张国焘展开了激烈地争辩，他说：“第一个战役计划和第二个是有很大区别的。第一个计划是有利的。所以，我坚决执行第一个计划。现在，即决定第二个方案，对整个形势如果不能抓住，会合就会延迟，联合战线就要受影响。”
朱德反复阐明：“红四方面军北上与红一方面军会合，对整个形势是有利的。”
“中央电报。”译电员走进会议室，把一份电报呈上。
朱德没有接，只说道：“念！”
这是一封毛泽东、张浩、张闻天、周恩来、博古、王稼祥致朱德、张国焘并告贺龙、任弼时的电报，指出：红一方面军已向部队大动员，拥护与庆祝会合胜利，并通知全党全军注意当前的政治任务，对过去争论一概不谈。
“什么一概不谈，他们不谈我还要谈呢！”张国焘听了一串电报署名后就感到火气上涌。
朱德把电报纸平放在桌子上，接着频频向张国焘提出了一连串的责问：“中央的决策是有道理的，可你就是听不进去。我们现在迅速北上，可以不经过与敌军决战而实现会合。我们可以会合，为什么你却坚持不去会合？”
“岷州会议的决定是由西北局成员集体讨论作出的，你张国焘当时既然表示服从并签字。为什么一到漳县就完全改变了呢？为什么不经过西北局重新讨论就改变计划？你张国焘既然是党的书记，更要根据党的决议来工作！这是关系到组织原则的严重问题，应当弄清楚。”
张国焘的发言有些蛮横：“我是西北局的书记兼红军总政委，我对调动部队可以负完全责任，经我决定了的，当然可以不经别人的同意。当我不能执行职权而别人要调动军队时，我要提出强烈的抗议！”
此时，大家都明白张国焘的思想症结是害怕与党中央会合。朱德等人劝说张国焘解除这个顾虑，说：“你不要怕和党中央其他同志见面。错了认错，作自我批评，回到列宁路线上来，不要再搞派别活动，这样就不会再抹杀自己的功绩和光荣。”
“什么，我怕会合？要知道我也是双手赞成会合的。有人有一种误会，以为我张国焘好像是怕毛泽东似的，实际上那是极其错误的想法。我张国焘怕谁呢？我张国焘坚持真理，真理是无敌于天下的！我之所以坚持西进，而不同意现在北上，是说现在情况不适合北上，而适合西进。”张国焘继续强调西渡黄河的理由：“我之所以坚持我的意见，也完全是为了红四方面军的发展着想。事实明摆着，这时黄河容易渡过，又可以避免与强敌胡宗南部在西兰大道上决战，将来仍可以达到会合的目的。”
会场上出现交头接耳的嘀咕声，张国焘刚才一番颇具感染力的辩解显然征服了一部分人。
“我提议，我们再来一次表决。”张国焘见风向倒向自己，机警地利用书记的地位垄断会议。
朱德感到一种无形的压力，会场上众多异样的目光使他理会到今天的会议反被张国焘利用和驾驭了。
“同意西进的举手。”
“好！超过半数。通过！”张国焘眉飞色舞的宣布。
会议最后表决，通过了张国焘的西进方案。
“总司令，怎么样？是继续坚持你的北进，还是…”张国焘幸灾乐祸。
“我仍然坚持岷州会议原案。我要说的是你要对这个改变负责任！”朱德在十分困难的情况下，表示不屈从。“这当然，我对我的这个改变负完全责任，关于这个问题，总司令不必担心。”
“我要把这个改变报告中央！”朱德说。
“你不用告诉我，我知道你是会马上报告给毛泽东的。你报告好了，我马上通知电台，为你提供方便。只是提醒你，不要忘了报告这个改变是西北局会议表决通过了的。”
“你不要把你的意见强加我头上，让我赞同西进是绝对不可能！”朱德斩钉截铁地说道。
漳县会议后，张国焘立刻命令红四方面军先头部队向西面的洮州进发，准备在兰州以西的永靖、循化一带北渡黄河，进入甘肃西北部。
部队在得到掉头向西的命令后，人心浮动，逃亡现象增多。许多人议论纷纷，满腹疑虑：“日本鬼子在东面、北面，往西走抗谁去？”“是不是又要过草地？”
红四方面军各部队奉命迅速筹足8天的干粮，待命行动。徐向前则先行一步，带领先头部队向洮州进发，调查行军路线。
无可奈何的朱德只好和张国焘等率部西进，到达了临潭。
但是，出乎张国焘所料的是今年的冬季又早早降临在西北大地，先头部队刚出发两天，就从前面带回情报说：“据当地老百姓提供的情况，黄河对岸现在已进入大雪封山的季节，气候寒冷，道路难行，渡河计划恐难实现。
“前面不通，可以绕道西进嘛！”张国焘仍然坚持非西进不可，这好不容易争取来的西进怎能轻易放弃。
朱总司令在闻知天气变化后，对张国焘劝说道：“是回头的时候了，不能一错再错。这里不是噶曲河。”
“老天也绝我之路！”张国焘对天长叹，焦灼不安。
这时，敌情也发生了重大变化。一切情况表明，唾手可得的北进要比西渡有利得多。但是张国焘的脸面却拉不下来，他处在了骑虎难下、进退两难的地步。
张国焘为了重演漳县会议的结果，争取多数人的支持，于是决定就在临潭召开会议，再次进行表决。
会议在城中一个天主教堂里召开。张国焘说：“大雪封山，可不可以从南边绕道。我的意见是打到迪化，打通国际路线，得到装备再打回来，与红一方面军会合也不迟。”
“从南面到迪化？”陈昌浩立刻表示反对：“从地图上看那又要走一片草地。现在部队过草地都过怕了，一听到草地，头皮都发麻。如果再过草地，这部队是不好带了，还不知会开小差跑多少？”
徐向前也不赞成张国焘的意见，说：“我知道，从鄂豫皖出来的同志，再也不想折腾。”
接着，李卓然、余洪远、傅钟、王维舟等人相继发言，表示不应当再置党中央的命令和气候条件而不顾，一意孤行，部队的确不能再折腾了。