张飞见关公亦赞同刘备的主意，这才暂压怒火，不再作声。
刘备返回新野，即亲书一函，派孙乾送荆州襄阳。刘表接刘备书函，又听孙乾哭诉一番刘备所受的委屈。刘表心中不由又惊又怒，他虽然已对刘备生疑，但此时曹操正向荆州虎视眈眈，万一因此惹怒了刘备，杀入荆州，则自己腹背受敌，危急之至，刘表年老体弱，早已失去任何进取的雄心，他但能保住的荆州，便已心满意足了。
刘表不得不向刘备有所交代，便下令将主持杀害刘备的蔡瑁推出去斩了，蔡夫人闻讯，连忙出来制止。孙乾见状，知刘表心中仍偏袒蔡夫人，他欲杀蔡瑁，不过是故作姿态罢了。于是便向刘表道：“刘使君若杀蔡瑁，恐怕刘备再难留在荆州了。”
刘表心中果然甚怯蔡族中人，他一听便趁势道：“若非孙乾求情，必斩无疑。蔡瑁，今后切勿再鲁莽行事。”
蔡瑁恨恨的退了出去，刘表又派长子刘琦，随孙乾一直返回新野，向刘备谢罪。
刘备与刘琦平日甚为投契，见是刘琦前来代父谢罪，也不便再发作。他设宴款待刘琦，趁机安慰刘琦几句，刘琦忽然哭道：“叔父救我，继母蔡氏，常怀谋害之心，小侄无计逃祸，请叔父指点。”
刘备自知日前因为欲立刘琦之话，被蔡夫人屏后偷听，已惹怒了蔡氏一族；此时也不敢再卷入这等家变漩涡，只好不着边际的安慰道：“贤侄但小心只尽孝道，自然可保平安。”
刘琦不得要领，只好哭着拜辞而去，刘备心中甚为怜惜，但他自身难保，又有什么妙法解救刘琦之危呢？他只能安慰刘琦一番，又一路送他出城而去。
刘备送走刘琦，从新野南门回来，在街上却忽见一人，头戴葛巾，脚穿草鞋，一路唱歌，迎面而来，但听他歌道：“天地剧变啊，赤火将灭；大厦将倾啊，独木难支；山谷有贤啊，欲投明主；明主求贤啊，却不识我。”
刘备一听，心中不由一动，心道：莫非此人便是水镜光生偈示的“卧龙、凤雏”么？于是连忙下马相迎，又将他邀返府中。
刘备问其名姓，这人笑道：“我是荆州人，姓单名福，因闻刘公纳士招贤，欲来相投，故歌吟于市，以引刘公相见。”刘备大喜，将单福作上宾似的款待。
饮了一会酒，单福忽然笑道：“刚才所见，刘公所乘之马，似叫“的卢”，虽脚力雄健，但却会害主，不可用也。”
刘备不以为然道：“他曾载我跃过深涧也。”
单福微笑道：“此乃救主，但日后尚必有妨主之祸，我有一法以消除之。”
刘备道：“如何消除妨主之祸呢？”
单福道：“刘公若有仇人，可将此马赠于他，待此马害了此人后，再作坐骑，则一切可保平安也。”
刘备一听，不由怒道：“你初来甫到，竟不教我以仁义之道，反而出此奸邪之计，你的话，刘备不敢听了。”
单福却不生气，反而大笑道：“好，好，听说这刘公以仁义待人，不知是否，今日一试，果然令人敬佩。”
刘备这才明白单福的用意，不由叹道：“刘备虽然以此自警，但仍恐有未足之处，但望先生不吝指正。”
单福微笑道：“我未入新野，已听新野的百姓有歌道：新野牧，刘皇叔，自到此，民丰足。由此可见刘公的确爱民如子也，只须以仁义为本，自然可得人和，又何愁不能于天地立足呢？”
刘备欣然认同，于是即拜单福为军师，负责操练所部兵马的阵法，他因新拜单福为军师，单福也果然甚有才华，调兵布阵，甚为得法。刘备心中大慰，因而连寻访卧龙、凤雏之念，不由亦暂时放开了。
此时曹操已在北方大胜，班师回许昌。他的目光，开始注视他正面相邻的荆州九郡了。
不久，曹操便派他的亲将曹仁，率兵三万，进驻距南面荆州新野不到五十里的樊城，随时准备向荆州刘表发动进攻。
而新野又恰好位于荆州的北面前沿，正面与曹军对峙，因此新野自然成了曹操的眼中钉、肉中刺，非除之而后快了。
果然不久曹仁便向新野发动进攻，但却被单福用计，兵分三路击退。不久，单福又为刘备定计，趁曹仁骄做自大，攻取了樊城。刘备在樊城更收了樊城县令刘泌的甥儿为义子，更名为刘封。关公却不喜欢刘封，曾加反对，这事，从此便在刘封心中留一根尖刺了。
刘备见单福用兵得法，不由大喜，十分重用单福。不料曹操得曹仁大败的消息，大惊之下，派人查探新野，因知助刘备的一位高士，易名为单福，本名却是徐庶。
曹操于是设计利用徐庶之母，逼徐庶离开新野，改投许昌曹操。
直到此时，刘备才知单福原来本名徐庶，是荆州的一位高土，他知徐庶为人至孝，不忍令他母子生离死别，只好同意他赴许昌见母。
送别之日，刘备与徐庶皆伤感落泪。刘备立马于林畔，目送徐庶远去，不由哭道：“他去了，我又如何？无奈啊无奈。”
正望间，忽见徐庶转马而回，向刘备说道：“适才我因心烦意乱，忘了告诉刘公，荆州隆中之地，隐伏一位奇人，刘公可往求之。”
刘备一听，忙道：“可否请先生将此人请来新野相见？”
徐庶道：“此人岂可如此轻慢！若易求，且他若为名利之辈，还会深陷不出吗？一切望刘公好自为之。”
刘备惊奇道：“此人才学，与先生相比如何？”
徐庶叹道：“此人非人间之士可比，若以徐某相较，则有如弱马与麒麟并列也！若得此人相助，则有如周文王得姜大公，汉高祖得张良也。”
刘备又忙道：“我听荆州水镜先生偈语“卧龙、凤雏，两者得一，可平天下”，此人与之相比又如何？”
徐庶在伤感中不由竟呵呵一笑道：“不识户山真面目，只缘身在此山中！实不相瞒，卧龙者，即此人也。他复姓诸葛，名亮，字孔明。他有经天纬地之才，若有幸求得他出山，则天下已定其半也……刘公，言尽于此，告辞了。”徐庶说罢，即拨转马头，策马而去。
刘备又惊又喜，他也忘了与徐庶分离的哀痛，以手加额道：“今日方知“卧龙”出处！真是天助我也。”
刘备回到新野城中，立刻把赵子龙请到府上，欣然笑道：“子龙呵子龙！你骗得我刘备好苦啊！我如今才知你的义兄是谁也！子龙为甚不肯告我？”
赵子龙不由一怔道：“你知道我义兄是谁？”
刘备呵呵笑道：“当日在漳山水镜庄，水镜先生曾留偈语，说“卧龙、凤雏，两者得一，可平天下”，又说“卧龙深盘卧龙岗”，如此看来，你那居于卧龙岗义兄，必定是卧龙先生无疑也……子龙你因未得卧龙先生的允许，不敢露其行踪，才不敢向我明言罢了，未知是否如此？”
赵子龙一听，不由亦微笑道：“刘公所言，并非子龙所露，义兄日后想必不会责怪于我！一切均请刘公自行决断便是。”
刘备一听，便知赵子龙已向他暗示，他的推断并无差错，只是他不便直说而已。刘备不由喜道：“是，是，一切均是刘备自己判断，并非子龙你泄露义兄的行藏！刘备知道，该如何行事了。”
当晚，刘备便连夜准备了一份厚礼，不外是金银珠宝等财帛之物。刘备此时手头十分拮据，因此这批财物，几乎是他的他部所有了。
第二天一早，他就和关公、张飞一道，赶赴南阳隆中，求拜那卧龙先生去了。刘备又知赵子龙的心思，并没要他同行，留他镇守新野，赵子龙也欣然答应。
新野距南阳隆中只有三十里路，不到半日，刘、关、张三人，便已抵达隆中郊野，此时正逢正午，阳光甚烈，张飞怕热，不禁大汗淋漓，在心中抱怨道：“何物自称卧龙？累我兄弟三人亲来拜会？哼，也未知他是否真有其才。”
就在此时，忽见田间有耕作农夫，一面挥锄，一面唱道。
“苍天如圆盖，大地如棋局；世人如棋子，黑白争胜负，胜者安然坐，败者忙碌碌，隆中有草庐，高眠卧不足……”刘备闻歌，勒马停下，问农夫道：“这首歌是谁人所作呢？”
农夫道：“这是卧龙先生教我们唱的。”
刘备一听，大喜道：“请教卧龙先生在何处？”
农夫伸手往南一指，道：“此山之南，有一座山岗，称为卧龙岗，岗下林中草庐中，便是卧龙先生高卧之地了……”刘备一听，也不待农夫说完，急忙策马向那山南疾奔而去。关公亦催马跟上，张飞无奈，只好咬牙跟去。
不一会，便见前面一座雄伟山岗，由西至东，盘踞于白云之下，其形如一条巨龙。卧伏于天地乾坤，十分雄峻。岗下一座竹林，竹林中果然露出数幢茅庐顶部。竹林四周，流水淙淙，鲜花遍布，十分清雅。
刘备了，连忙策马驰近，在竹林外面便下了马，他不敢让马蹄声惊扰了高卧隆中的卧龙先生，关公、张飞二人，亦只好随着下马，步入竹林。
三人一直向竹林正中的一幢茅卢走近。张飞按捺不住，大声叫道：“我哥哥刘皇叔来也！里面之人，快出来见客。”刘备一听，吃了一惊，喝斥张飞道：“卧龙先生何等人？岂容你如此大呼小叫？你若不耐烦，便先返新野吧。”
张飞被责，气得虎须翘起，但却不敢再作声了。