刘备半信半疑，只好派魏延亲自送酒前去南郑，以助张飞一臂之力。
魏延送酒抵达张飞在山下的营寨，张飞见有美酒送至，不由大喜，忙问魏延，是谁出的美意？魏延把刘备和孔明的心思说出来。张飞大笑道：“魏将军看我似大醉之人吗？军师洞烛先机，只有他才明白我的用意呀。”
张飞暗中下令，魏延和雷同各率一军，分为左右翼，在隐蔽处埋伏，但见中军红旗升起，即掩杀而出。然后又下令将美酒摆到帐下，众军兵放怀痛饮，又奏起鼓乐，十分散漫。
张郃在山上窥视，见张飞在帐中痛饮，又有兵士相扑为嬉戏，奏鼓为乐，就如于庭中欢宴，根本不将山上的敌军放在眼内。张郃见状不由又怒又喜，心想：张飞这匹夫欺我大甚，他这般痛饮，入夜必醉，我正好趁此良机下山杀他。
当晚二更时分，张郃趁微亮的月色，率三寨大军，悄然下山，准备全歼张飞的兵马。
抵达山下，张郃但见前面张飞的营帐中灯火通明，仍在痛饮。张郃大喜，心想：张飞死期至矣。于是率先向张飞营帐骤奔而入，大喝一声，一枪刺翻张飞，张飞应枪而倒，却原来只是一具穿了战袍的草木。
张郃心知不妙，正欲回身冲回山上。刚出帐外，一员猛将突然杀出，丈八蛇矛当胸刺到，张郃猛见真的张飞露面，不由心惊胆战，只好拼死迎斗，两人激斗了五十回合，张郃气力渐乏，心中渴盼其余兵马前来援救。不料此时魏延和雷同，已率伏兵攻上山去，张郃的三座营寨尽失，他所率的二万大军，又折损大半。
张郃见大势已去，南郑的前沿关口已不能坚守，只好杀出重围，逃到南郑的第二座关口瓦口去了。
张飞用计夺了岩渠山隘，又乘胜直逼丽口关，张郃所率的原来三万兵马，此时仅剩一万，只好派人向汉中的曹洪求救。
曹洪却怒道：“你不听我劝，轻率出击，失了关隘，折损二万大军，我须布防坚守汉中，何来兵马前去援救。”曹洪坚拒派兵增援张郃。
张郃大惊，无奈只好寻思自救之法，将一万兵力分作三队，二队前去埋伏，一队由他亲率，前去诱张飞入圈套歼灭。
不料张郃遇上的却是张飞的先锋将雷同，张郃与雷同斗了数回，便诈败而走。雷同为建功，又欺张郃刚败，便放胆追击。到了半路，张郃的两路伏兵杀出，张郃回身一枪刺死雷同。
不久张飞率军赶到，张郃又欲施故技，不料张飞却不追杀，反而先退回寨，张郃知张飞已识破计谋，只好亦先先退回瓦口关坚守。
张飞在寨中与魏延商议道：“张郃用计埋伏，杀死雷同，又来诱我，何不将计就计？”
魏延道：“将军有何妙计？”
张飞道：“张郃必会重施故技，用此埋伏之计。明日我先率一军出战，你引精兵随后，用车十余辆，各藏柴草，塞住小路，待其伏兵出，即一面放火，一面分兵痛击其伏兵，我趁势斩张郃，替雷同报仇。”
魏延喜道：“此计甚妙，将军真不愧跟随军师征战多年，乃甚得军师兵法之将埃”第二天，张飞率五千兵马，向瓦口关推进，张郃果然又仅率小部兵力迎战。战了数回，又诈败而走，张飞此时却催动兵马，奋勇追杀。
张郃心中又惊又喜，惊的是张飞势不可挡，只要破他追上，必死无疑，喜的是张飞有可能中伏，犹如雷同一般，死于他的枪下。
张郃已从预先埋伏的路中奔了出去，他见张飞依然在后面追杀而来，一心只望后面的伏兵杀出，自己便可趁乱回马掩杀张飞。
但张飞果然已今非昔比，他跟随孔明征战多年，鲁莽暴躁的脾性已收敛了一半，代之而会用心思打仗了。他的“莽张飞”之名，在孔明这位一代天机使者的循循引导之下，其莽性渐去，显得更为勇、猛，因而战斗力倍增，故而应该正名为“猛张飞”了。
“莽张飞”一跃而成“猛张飞”，而且除勇、猛外，更添会用心思，张飞这种性格上的飞跃，自然大大的出人意料，那张郃不明底细，以旧眼光判断张飞，因此显得鲁莽、轻敌，因而在此消彼长之下，张飞的取胜，张郃的败北，便绝非偶然了。
张郃一心盼望他的伏兵杀出，以便施回马枪，杀败张飞。
不料张郃的伏兵却被张飞预先部署的反伏兵困住，此时魏延早已率一万精兵，带备火车，突然杀出，将张郃的伏兵赶入山谷，再在谷口点燃火车，塞住谷口，烟火浓烈，不辨路径，张郃的伏兵在谷中左冲右突，却难越谷口半步，被牢牢的困住了。
张飞奋发神威，纵骑飞驰，追上张郃的五千兵马，一轮冲杀，张郃的五千兵马死伤殆尽，仅剩十数亲兵，护着张郃，护死逃回了瓦口关。幸而被困的伏兵，仍有数千人突出山谷，逃回瓦口关。张郃此时唯有收拾残兵，坚守瓦口关，死也不肯出战。
不料张飞不但打仗会用心思，而且还学会了刘备的仁义之道，善侍瓦口隘的百姓，取得民心，百姓乐意引路攻关，于是张飞令魏延率军从正面攻打瓦口关，吸引和牵制张郃的残余兵力，他自己亲率五千兵马，由瓦口隘当地百姓带路，绕到瓦口关后，出其不意，攻入关内。
张郃大骇，吓得战马也不敢骑，带十余亲兵，步行从山路逃回南郑。他率三万大军，与张飞周旋，自忖必胜。不料却全军覆没，连南郑最重要的外围关口亦失掉。
张飞的大胜，对日后的形势发展十分有利，甚至可以说，刘备攻占汉中的全胜，亦是由张飞一手开创了决战决胜的战机。
张郃带着十余残兵，步行逃回南郑，此时曹洪闻张郃战败，已从汉中紧急赶到南郑。曹洪见到张郃的狼狈模样，不由大怒，痛斥道：“我已教你勿轻率出战，你不听从，更立下军令状。如今全军覆没，汉中势危，你还不自我了断，尚有脸面见我么。”张郃羞惭，无言以对。
曹洪余怒未息，下令将张郃推出去斩杀，曹洪的行军司马郭淮劝道：“曹将军息怒，自古有云：三军易得，一将难求，张郃虽然有罪，但他是主公的爱将，未禀明主公，不可随便斩杀。”
曹洪恨道：“但他轻率出战，乱我军心，令汉中陷入危局，罪大恶极，怎可轻赦？”
郭淮道：“汉中目下危局，乃由张郃一手造成，应当由他自行挽回，今可拨发一万兵马给张郃统领，令他进攻刘备的边关重镇葭萌关，以牵制蜀川的兵力，则汉中可保平安，此乃以攻为守之上策。若张郃再失败，则二罪并罚，届时主公亦不怪责将军了。”
曹洪想了想，无奈只好同意郭淮的主意，派一万兵马给张郃，令他攻取葭萌关。张郃得此生机，哪还了怠慢，慌忙领令，统兵向西面的葭萌关进发。
葭萌关的守将孟达、霍峻，闻报张郃率大军来犯，霍峻主张坚守，孟达却道：“张郃新败于张翼德，有甚能耐，形如惊弓之鸟，待我率兵下关，先杀张郃一个措手不及，振奋军心，再行退敌。”
孟达领军出战，不料很快便大败于张郃手下，折损了数千兵马，狼狈逃上葭萌关。霍峻大惊，只好派人飞赴成都．报告紧急军情。
此时，经孔明的一番艰苦工作，蜀川的形势已大致稳定下来。蜀川百姓感受到孔明仁政与法治并施之治国大策的好处，人心归附，视刘备为贤明君主。
刘备接葭萌关的急报，连忙召集众文武商议大计。刘备道：“葭萌扼控入川之路，决不容失，诸位以为，该如何应付？”
孔明此时心中已有全盘战略大计，他为确证蜀川臣民对新主新政的态度，便有意试探的问法正道：“先生以为如何定计？”
法正一听，即毫不犹豫的说：“当日曹操平定汉中，不乘势进军巴蜀，反而退回中原，仅留夏侯渊、张郃二将领守汉中，是一大失策也，今张郃新败于翼德。他进攻葭萌关，不过是欲以攻为守之计，牵制我军兵力而已。因此宜趁此大好良机，由主公率军亲征汉中，汉中若克，则进可进图中原，退可自保，乃主公建基立业的千载良机埃”刘备一听，他久潜的振兴汉室雄心，不由又被勾了出来，他目注孔明，兴致勃勃的说：“军师，法正太守所论，你以为如何呢？”
孔明微微一笑，道：“法正太守所论，我亦甚为赞同，但目下先要派出兵马，稳住葭萌关的局势再行商议吧。”
孔明一顿，目注在座诸将一眼，故意沉吟道：“目下唯有将翼德调去葭萌关，才能击退张郃。”
法正道：“军师，翼德镇守巴西，兵屯瓦口关，东进即可直捣南郑、汉中，地理形势十分有利，我军进击汉中，怎可轻率将他调离？”
孔明微笑道：“但张郃乃魏曹名将，非等闲可抵敌，因此唯有翼德方可退敌。”
此时赵子龙亦在场，他一听，便知义兄孔明又在施展那激将法了，却不知他选用的目标是谁？他心中不由微微一笑，却没作声表态。因为赵子龙深知，孔明与他肝胆相照，孔明若有意调他去葭萌关增援，根本不必用甚激将法，只要孔明一声令下，他自然便会全力以赴。
就在赵子龙思忖间，在座的一员大将，白须白发，但动作依然十分矫健，只见他猛地一跃而起，声如洪钟的高叫道：“军师为甚视我等如无物啊！我虽老了，但却敢保证，此行葭萌关，必可击退张郃。”