于是，他把目光投向了南方的孙权－－虽然魏国实力因大败而些许减弱，但是孙权还不如自己，他去年大败，今年又被季汉狠狠敲诈了一笔。再加上他们太不老实，讨伐他实在是名正言顺。
这个可恨的孙权！当日与季汉翻脸，投降大魏的时候是什么样子？他派于禁的护军浩周、军司马东里衮晋见自己，表达忠诚，言辞恭顺，有如一只小猫。当时自己问浩周等人：“孙权其人可信么？”浩周认为孙权一定会臣服，而东里衮则认为孙权不一定会臣服。自己当时怎么就信了浩周的话，认为浩周真正了解孙权，因而决定封孙权为吴王，并派浩周返回吴国。傻傻的浩周对孙权说：“文帝陛下不相信大王会送公子去作人质，我以全族百人的性命担保公子一定会去。”孙权当着浩周的面，竟然感动得热泪沾衣，对天发誓会送孙登到洛阳为质子。可是浩周回到曹魏，而孙权却没把儿子送来，只是以漂亮话来推托。自己派侍中辛毗、尚书桓阶前往吴盟誓，并催促孙权送儿子上路，孙权还予以回绝。这个孙权，那时只怕就已经有了异心。结果自己才败于渭南，他的大军就开始北上。紧接着今年春天，他又让他那个儿子与季汉的刘禅定了盟约，联合进攻自己。听说他们在盟约里，把曹魏的土地均匀的划分开了，一家一半，竟是明码标价，公平无欺，他们拿自己当什么了！
可恨啊！
但是，自己就算败，也不会被江南鼠辈所欺。既然他们敢有所举动，那自己就让他们知道，大魏仍是天下第一强国。
九月，曹丕下令，命征东大将军曹休、镇东将军臧霸出洞口，大将军曹仁出濡须，上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚、左将军徐晃围南郡。曹魏的战争机器，依旧是三国中最强大和最有效的，加上这些年曹魏水军也操练得法，一时之间，东吴处处告急。孙权派建威将军吕范督五军，以舟军拒曹休等人，以左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军杨粲救南郡，裨将军朱桓以濡须督拒曹仁。打了两个多月，孙权有些支持不住，加上扬越诸地的蛮夷多未平复，内乱又起。于是卑辞上书，求自改厉。书里写道：“我一直服从陛下，甚至帮着陛下攻打过季汉。其间陛下却不信任我，屡屡对我进行攻击。我知道你攻击我是因为我有罪，要是你不肯原谅，我愿意奉还土地人民，寄命交州以终余年。”又给浩周写信说：“欲为子登求婚于曹家宗室。”又云：“因为孙登年弱，欲遣孙邵、张昭随登俱一起到邺城来。”曹丕把那信撕的粉碎：“碧眼儿戏我如何人？尔与季汉为盟，何提降我之事？大军既动，岂可空回。”当下写书给孙权道：“联之与君，大义已定。岂乐劳师远临江、汉。若登身朝到，夕召兵还耳。”非逼他献上质子，认输投降不可。
孙权见说好话不管用，当下也翻了脸，把曹魏赐的吴王印信打碎，改元黄武，临江拒守，与曹军死战。
此战最关键之役还是在江陵（即荆州城）。曹真等人包围江陵，打败了孙盛，孙权派诸葛瑾等人率军前去解围，再度被夏侯尚击退。江陵城内外断绝联系，城中许多士兵浮肿患病，能够参加战斗的只有五千人。曹真命令士兵堆土山、挖地道，临城立起无顶高台楼橹，向城中放箭，箭如雨下，守城将士都大惊失色；此时多亏了城中守将朱然，他泰然自若，没有丝豪恐惧，不断激励将士，寻找敌军薄弱之处，率军出击，攻破魏军两座营垒。魏军包围江陵长达六个月，江陵令姚泰率兵防守北门，见敌军力量经大，守城军队兵少，粮食将尽，害怕守不住，阴谋作魏军的内应，被朱然发觉后处死。这其实是完全可以与渭南之战相提并论的另一场大战，但是最终大江划分了魏吴两国，魏军虽强，终未能攻破江陵，以孙权低头认输，两下罢兵结束。
比起正在交战的吴魏两国，季汉今年却是顺风顺水，一切平安，庄稼丰收，战事顺利。不过十六岁的季汉皇帝自有他的忧心事。
先是太上皇刘备的病，一日重似一日，到十月份竟至终日昏迷不醒。我一面大赦天下，为太上皇祈福，一面到处招纳名医，来给刘备治病，到后来罢了朝政，衣不解带的扶持在他的身边，可是终究没有起到应有的作用，刘备终于建兴元年十一月三日去世，年六十二岁，谥号“昭烈皇帝”。
虽然太上皇早有诏书，自己选好了陵地，并要求葬礼务从俭薄，不臧金玉，皆用瓦器，令以此诏藏之宗庙，副在尚书、秘书、三府。但是这种大事，岂能轻乎，自是举朝皆动，举国皆哀。我居丧，把政务托与孔明，一日三次的柩前哭灵，气嘶声哑，把双眼睛哭得白兔相似。此间丧事未了，恭慈皇太后孙尚香却又病危，我在灵前闻知，急急前往长乐宫中，命太医调制。适有胡人献人参，吊住了性命，至次年方渐次好转。
在此期间，蜀中黄元率领汉嘉全郡反叛，火烧临邛城。这个黄元乃当地豪强，自来与孔明不睦。马良命向宠平叛，向宠引正在校阅的一千飞军前往，以少胜多，干净利落的斩黄元于青衣江口。
转眼已是建兴二年的三月，轰轰烈烈的丧事告一段落，未央宫内外撤去白幡，一色换上黄纱宫灯。春风吹来，摇摆不定，还带着浓浓的感伤。
不过未央宫外，长安城中，已是一片喜气洋洋，孔明治长安已有三年，这个曾经的世界第一大都市又重新焕发出活力。虽然远远及不上战乱前的繁华，却也平复了战争的创伤。未央宫和长乐宫几经整修，略复旧制，重新显示出皇家的威仪。虽然其余的宫殿暂时没有力量去整修。但柳市、东市、西市已尽复旧观了……
父亲的故去，使我感到山峦崩摧一般。虽说他在的时候，我经常不以他为意，甚至曾经想过，他近年多病，起不了什么作用，没有了他，或许我执政会更容易一些，起码那些倚老卖老的老臣不会到父亲眼前告发我，让我整天担心会被管教和责骂。但是一日大难，却让我痛不欲生，肝肠寸断。在这世间，除了他，更有何人能随时指出我的缺点，斥责我，批评我，告诉我该怎样做？让我行动有所拘束？除了他，更有何人能让我在遇到困难时有所依靠？父亲是一座山，如今山倒了，我自此再无依靠了。
回想起他对我的种种，从中年得子，爱不释手的关爱，到大战才息，摔我收买人心，再到他认回长子，对我的悄然冷落，再到决战雍凉，对我的重新重视，以至近年对我扶值，教导，直至将天下交到我的手中……我发现，我竟从来没有真正认识过他，懂得过他。但是，我却再也没有时间去了解他了。
孙尚香终于原谅了我，并且她对星彩极为喜爱，视之如女。她这一次的大病，把我急坏了。以汉朝旧制，太后有着极大的权力，甚至不止一次有过太后听政，太后专权，而吴氏对我并不喜欢，况且他有两个亲生的儿子，加上在朝中占有巨大份量的吴氏宗族，实在是一股足以对我造成影响的力量。而我曾想把孙尚香做为抗衡吴氏的一粒棋子，抵消她可能造成的影响。这个念头并不太好。但是抛下这个念头不说，我也想要好好补尝她，她教我育我，爱我惜我，甚至为了我几乎丢掉性命，我若不好好孝顺她，又怎能对得起自己的良心。所以她重病期间，我几乎无心公务。
让这两件事缠着，建平元年我几乎什么事都没有做成。不过，有两件事，我还是向孔明透了信，交流了一下意见。第一件事便是察举人才。
汉代自有一套完整的选官制度，主要有察举、征召、辟除、任子、赀选等方式。从汉文帝到汉武帝，建立了察举制，此后，察举就成为汉代最重要的选官制度。
不过，到汉代后期，察举和辟除都侧重于名声，越到后来沽名钓誉现象越严重。汉末民谣：“举秀才，不知书；察孝廉，父别居；寒素清白浊如泥，高第良将怯如鸡。”就是这一弊端的写照。
在三国时期，有识之士深深体会到察举已不适应社会需要，所以寻找各种途径进行改革。先是曹操的征贤令，他广征贤才，不求名声，甚至说哪怕当过贼，做过恶，不敬父母的不孝之人，只要有才能，一样可以来我这里当官。而陈群推出的“九品中正官人法”，虽然在政治上有利于克服汉末以来的分裂割据局势，但是，却造成了官吏任免中的权责分割。中正管品评而没有用人权，对用人不当不承担责任；政府有用人权，却受到中正品评的牵制。“中正之法行，则评论者自是一人，擢用者自是一人。评论所不许，则司擢用者不敢违其言；擢用或非其人，则司评论者本不任其咎。体统脉络各不相关，故徇私之弊无由惩革。”此制度囿于门第的限制，在选拔官吏的实际效果上无足称道。
关于举贤用能，我自蜀中初学政事之时，便将之作为重中之重，请太傅许靖亲自负责，进行管理，提出无论是平民还是士大夫，无论读过书还是没读过书，甚至无论是汉是夷，是蛮是胡，只要有才能，就可以获得官职的口号，从平民中简拔了大量英才；其后，每行至一处，必先查其风俗，访其贤才，擢拔使用。但是我对此并不满足。因为所有察举，都是相马，所以易于被操纵，也容易使各地官员成帮结派，而我要的是赛马，使天下英才自现于囊中，是脱颖还是露端，一眼便能看出来。
我把我的想法对孔明说了，孔明亦深以为意。但是，当如何来制定赛马的规则，需知天下之才颇众，断无一法可以约束的。