随着冥魔王的喝唤，数百个魔球赫然出现，将老君等五人围在当中。冥魔王身边亦出现两人，目蕴杀气地向老君等人走过来，竟然是哪吒与三圣母！老君等见哪吒与三圣母步法略显迟滞，目光中尽是痴迷之色，知其心神已被冥魔王控制，不禁又惊又怒。冥魔王见他们惊诧，得意大笑：“我当你们道教有如何厉害，原来竟是如此蠢笨，竟会自己送上门来，哈哈！孩儿们，将他们拿下！”原来桃源地处幽僻被冥魔王看中强要霸占，桃林居士寡难敌众，只得愤愤退去，临去前放一把火，将桃源烧成一片灰烬，以免此处成为冥魔王、众魔球藏污纳垢之地，冥魔王虽然大怒，却也无可奈何，只得将就住下。这日冥魔王正在吸取桃源之灵气，忽发觉老君等人闯入，便指挥众魔球及被他控制心神的哪吒、三圣母悄悄将五人围住，忽然发难。冥魔王见他们已成瓮中之鳖，即下令擒拿。众魔球、哪吒、三圣母恶狠狠地杀过来，老君等奋力抵挡，冥魔王也不去助阵，只是笑吟吟地看着这一场厮杀。老君等虽对众魔球下手无情，但对哪吒、三圣母终是容让几分，怎奈哪吒、三圣母毫不领情，所使出尽是狠辣招数。吕洞宾一不留神，被哪吒一乾坤圈打中背部，踉跄倒地，一魔球立即将其擒住。老君等余下四人一起大怒，施展浑身解数和众魔球、哪吒。三圣母苦斗。冥魔王见他们斗得不分胜负，正欲站起插上一手，忽然刮起一阵狂风，飞砂走石，咫尺间难分敌我，众都不得不停手罢战。一个声音道：“老君，快跟我走！”冥魔王大怒，朝天一吼，狂风立时平息，已不见了老君等四人的踪迹，吕洞宾却未被救走。冥魔王重重哼了一声，道：“哪吒、三圣母，你两人将吕洞宾押解着，跟我到山洞中来。孩儿们，你们守好山路，莫要让他人再闯进来!”即往桃源深处一深阔洞穴中走入，哪吒、三圣母押着昏迷的吕洞宾紧跟其后。三圣母忽然目中痴意不见，向哪吒抛去一个询问的眼色，哪吒微微摇头，老老实实地跟在冥魔王身后……
老君等四人在狂风大作之际被人救走，此时细看，见救他们之人乃杨戬。汉钟离大奇，问：“杨兄弟，许久未听说你的消息，敢问近在何处？怎地今日恰巧来救了我们？”杨戬笑道：“前些日子听说冥魔王将要复出，我师父将我唤去，我便又在他老人家身边修炼了些时日。今日我正在打坐，师父忽道桃源有人遭困，要我前来搭救，我即匆匆赶来，见你们正与那些魔球缠斗，便纵起狂风助你们脱身。我本想将哪吒、三圣母及其吕洞宾一起救了，却恨难以分身……”说到这里，却见老君仰头看天，捻须冷笑。杨戬诧道：“老君，我是不是说错了什么？还请你见谅！”老君意味深长地看了他一眼，道：“我不是笑你，而是笑你那糊涂师父！我们巴不得全数被擒呢。”杨戬给弄得糊涂了，铁拐李等亦是大惑不解。老君摇头叹道：“到底还是吕洞宾的悟性高些！哪吒和三圣母其实都很清醒，他俩个故作心神被迷，其实是……吕洞宾之所以甘愿被擒，也正是这个原因。”众人这才恍然。老君又道：“几个月前我便预算到冥魔王即将重出，便和玉帝、如来定下一计：故意将天庭兵力调散，好诱使冥魔王前去进犯。不料冥魔王奸狡无比，竟然看破了我们的计谋，只是派了几个小魔球去骚扰……不过此次冥魔王再也不会料到，哪吒、三圣母其实都并未被他控制心神，哈哈！”正在得意，忽然心头一阵寒意，激得他连连打了几个喷嚏。老君大惊，忙掐指一算，跌足叹道：“不好，哪吒他们的计谋已被冥魔王看破，现在……现在……”杨戬、铁拐李四人一起惊问：“现在怎么了？”老君不语，褪下左腕上的金刚镯，望空一掷，金刚镯变作一面明镜，镜中渐渐幻出冥魔王、哪吒等人，众人一起屏息观看。——只见冥魔王狞笑道：“好个精灵的哪吒，原来你一开始就在瞒我！三圣母、吕洞宾，你俩个也不要再装瞒了。我让你们三个来此，正是要将你们一起打杀！哈哈，你们一起上吧。”三人大惊，舞动兵器一起上前，将冥魔王围在当中。冥魔王毫不畏惧，摇身一变，化身百千，反将三人困在当中。三人暗暗心惊，只得勉力抵挡，却只斗了数十个回合就都兵器脱手，被打倒在地。百千个冥魔王一起纵声长笑，凝成一个巨大的黑色漩涡，要将三人吸入。正在此时，忽然“轰”的一声，漩涡被震得散形，还化成冥魔王的形状。一把金光闪闪的巨斧出现，竟似有生命般向冥魔王劈去。冥魔王惊得退后几步，跌坐地上。哪吒等三人乘机跃起，拾回兵器，上前来助巨斧同斗冥魔王。不料巨斧斧柄轻轻向他们一撞，三人被一股大力直掀得后退出洞穴之外。哪吒道：“这巨斧定是盘古开天辟地时所用的开天神斧！听说此斧极具灵性，只是不知怎会在此出现？它将我们三个掀出洞来，显然是要我们先走，但我们又岂能如此贪生怕死！”吕洞宾亦道：“我们决不能临阵逃脱！哪怕洞中凶险万分，也要再次闯入！”三圣母正欲劝解二人，吕洞宾已持剑往洞内冲去。不料“轰隆隆”一声巨响，山洞倒塌，将开天神斧和冥魔王都深深埋在里面。三人都惊得呆了。众魔球望见变故，纷纷赶来，将三人团团围住。哪吒大喝一声，舞起混天绫，当先冲上前去。吕洞宾、三圣母也紧随着他，一起并肩作战。三圣母道：“我们三个在一起，千万不要分开！”但魔球势大，又都魔力高强，不片刻便将三人各个冲散……
老君、杨戬等见状，忙掣电般赶到，将魔球冲散，救出三人，便欲离去。三人却不肯离开，都道：“开天神斧救了我们三个，我们岂可撇下它而去？”老君、杨戬等见魔球势大，望来何止千万，叹道：“我们便是想走，也不易哩。”就这片刻犹豫，众魔球又都冲来，将众人团团围住，众人连忙抵挡。正斗得激烈，“轰”的一声，一片乱石炸开，冥魔王跃了出来，手持光芒黯淡的开天神斧，狂笑道：“哪吒、太上老君，你们快些降我，或许还有条生路。否则，这把破斧头就是榜样！”说着将神斧用力一拗，神斧“砰”的折断，但却化作无数钢刺，向冥魔王及众魔球刺来。冥魔王、众魔球猝不及防，纷纷后退闪避。数十个魔球避得稍慢，被钢刺刺中，轰然炸裂。与此同时，一阵清风，将哪吒、杨戬、三圣母、老君等人轻轻吹起，向西飘去，直飘了数百里才缓缓落下。众人都惊诧不已，正在猜测是谁救了他们，一个淡白色的身影在他们面前出现。乃一面容清秀的白衣人，他的脸色也如身上的白衣一般苍白。只见他踉跄行了几步，“哇”的吐出一大口鲜血，喘息着道：“我乃开天神斧之精魂，本是女娲当年遗下的镇天庭之宝，后被齐天大圣孙悟空得到，前些时候被冥魔王抢了去。冥魔王费尽心力，要将我煅毁，我拼力抵御，耗费了大半精力。后来诈化作一块废铁，这才免遭其厄。今日见你们为他所困，心中不忍，便又现形和他相斗，却仍是不敌！唉,魔高万丈，正道怎降？唯有众志成城，或许还有机会！你们速去西天，和燃灯古佛、如来、魔尊他们齐心协力，再不可有门户之见，如此才能诛灭巨魔。我是不行了，我死后会化做一颗舍利子，请你们务必将它送给太……太阳真……真……”蓦地眼光黯淡，整个人都笼罩在一团淡淡烟雾之中……烟雾过后，现出一颗散发着五彩光环的舍利子。老君轻轻拾起，笼入袖中，叹息片刻，对众人道：“我们走吧，一起去灵山，找燃灯和如来他们商量对策！”杨戬、三圣母一齐推辞，道：“你们自去吧,我却不去!西方圣地，非我们凡夫俗子所能涉足！”老君忽然想起他兄妹俩乃同一个师父玉鼎真人。玉鼎真人曾与如来争占灵山，玉鼎真人斗败，大怒而去。因着这个原因，两人对佛门弟子都是冷淡无比，更甭说去灵山了。当下老君亦不勉强，将舍利子递给杨戬，道：“杨兄弟，请你将这舍利子送给太阳真君，我们先去了，后会有期。”和四徒及哪吒往灵山去。
杨戬和三圣母看老君、哪吒等远去，三圣母道：“哥哥，我……我想去看看沉香孩儿。李靖将他和宝莲灯都给你了吧？”杨戬奇道：“沉香？你有个孩子叫沉香？是男是女？”三圣母羞涩低头，道：“是个男孩。我被冥魔王掳去前将他和宝莲灯一齐交给李靖了，要他转交给你。”杨戬大惊：“你真的把沉香和宝莲灯都给了李靖？怎地他却没有转交给我？”三圣母微愠道：“难道李靖胆敢私藏起我孩儿和宝莲灯不成?!”杨戬重重一掌拍在身旁一块巨石上，巨石迸溅成无数碎片。杨戬大怒，道:“李靖自从被魔球附体之后变了许多！你……你怎能将沉香和宝莲灯托付给他？走，你我先上天庭寻他去！他若是胆敢私藏宝莲灯，哼哼，我定要他的好看！”拉着三圣母腾云而起，往天庭赶去。三圣母脸色煞白，暗暗祈盼：但愿是大哥误会了李靖，他以前不是好好的么？片刻间已到了天庭，杨戬拉着三圣母直闯进李靖府上，高叫道：“李靖出来！”家将连忙去后面通报。
李靖正与夫人、小妾在后堂商量去何处游玩，李靖道：“
今日拟向何处游？远离喧嚣即悠悠。莫道山水才胜景，寻常平野亦清幽！”
夫人和小妾却都不依，非吵着要去蓬莱仙岛一游。正在喧闹，家将忽报杨戬、三圣母来寻。李靖大惊，连忙赶到前厅，悄悄从屏风缝隙中窥看，见杨戬与三圣母一起来到，吃了一惊：他兄妹俩定是来要沉香和宝莲灯的，这可如何是好？我的小妾喜欢沉香可爱聪伶，非将他认为养子，整日哄抱着寸步不离；我的夫人则爱宝莲灯古雅神奇，连吃饭睡觉都紧紧拿着，生怕我问她讨要……唉，教我怎么面对杨戬和三圣母呢？思来想去，只得打发二子木吒（木吒即观音身边的惠岸行者，这日回来探望双亲。）出去和两人敷衍，他则急匆匆地先寻小妾、后寻夫人讨要沉香及宝莲灯。哪知小妾非但不给，反而娇嗔薄怒，一顿粉拳将他轰出；夫人更加横蛮，道：“你若非要这宝莲灯，我就先把它摔碎再给你！”即举起宝莲灯欲摔。李靖忙说了几句好话，悻悻退出，心想：如今却怎么办？总不能我凭空变出一个沉香和宝莲灯，还给三圣母……可是如若不还，杨戬焉能放过我？若是告到玉帝那里，那可……正烦恼间，忽然冒出一个念头：去凡间随便偷抢一个和沉香差不多大的婴儿，给他戴上三圣母当初戴在沉香脖子上的那块玉坠，再伪造几块胎记，或许能蒙混过关……至于宝莲灯么，我只说被冥魔王强抢去了，再找几个证人，不由得她不信，哈哈！主意既定，便悄悄潜下界来，驾云到处漫游。直行了数千里路，却连婴儿的哭啼也没听见一声，李靖不由懊丧。又行了一阵，到了一处集市上空。李靖落下云头，寻找中意的婴儿。寻了一阵，见一个少妇抱着个皮肤白皙、熟睡浅笑的婴儿来赶集，李靖大喜，也不管这婴儿像不像沉香，上前一把抢过就走。那少妇哭喊着追来。集市上众人惊动，也都忿怒，一齐来围捉李靖。李靖被赶得无路可逃，只得腾云而起，急急离开。行到半途，无意间揭开婴儿襁褓一看，却是个女孩！一气之下，将她狠狠往下界一摔，急驱云头，另寻中意的婴儿。那女婴哇哇哭着，自云端跌下，摔做一团肉泥。