丰臣秀吉在诱引朝鲜归降的同时，两手抓两手都硬。他在日本国内进行兵力总召集，以名护屋城（今名古屋）为大本营，起兵三十余万，造战船千艘，储存武器装备，随时准备出击。
明朝方面，万历十八年刚刚经历过一次“洮河之变”，即蒙古第三代“顺义王”奢力克悍然侵边，首犯西宁，并连陷临洮、河州、渭源，攻克洮州，明军数位主将败死，西北震动。明军丧败之余，朝士们意识到了大明朝战斗力的低下以及军队士气的低落。
在以银子求取和平的同时，明朝两名副总兵（相当于大军区副司令）之死，其实使明朝的国威大受损挫。正是在这种“寇轻边将”的情况下，宁夏有哱拜之乱，播州有杨应龙之乱，而丰臣秀吉也添乱，把战争指向大明的藩属国朝鲜。
相互被瞒骗的“和平”——日本第一次侵朝战争
日本侵朝，最终途径是从九州扬帆，越过对马海峡直击朝鲜。恰好九州的封建领主锅岛和黑田与丰臣相交甚厚，他们举四只脚赞成丰臣秀吉侵略，并为大举入侵专门在九州北部修建侵略大本营“名护屋城”。
万历十九年（1591年），明廷已经接到日本招诱琉球（当时还是大明天朝忠心耿耿的藩国）想进行侵略的情报，但大臣们无一把这当事，认为倭寇已遭灭顶之灾，倭人又何能为也。
1592年（万历二十年，朝鲜宣祖李昖二十五年）5月23日，日本发动侵朝战争。由于当年是朝鲜“壬辰年”，他们历史上称先后两次的抗日战争为“壬辰卫国战争”，中国一方称为“万历朝鲜之役”，而日本则把两次战争分称为“文禄之役”和“庆长之役”。
日军方面，精心准备后倾国而来，陆军方面有十六个军团十六万人，水军有四万多人。首先从名护屋渡海的有五个军团，头号阵指挥为精熟高丽语的小西行长。其后，依次为二阵加藤清正，三阵黑田长政，四阵岛津义弘，五阵福岛正则等人。海军方面，九鬼嘉隆、加藤嘉明等人为首领，主要任务是输送、护卫以及给养保证和后勤支援。
小西行长前锋军率先进攻釜山，高呼“借道战明”，喝使朝鲜守军开城投降。虽然士兵人数只有数名，朝鲜守将郑拔殊死抵抗，最终全部战死，釜山落入日军之手。而后，东莱城朝鲜将士也皆壮烈殉国。
可惜的是，当时朝鲜类似釜山、东莱二城守将的勇烈将军极少，多为贪生怕死之辈，东莱府左兵使李钰及庆尚道水军节度使元均等人虽手握重兵，皆怯懦昏庸，不战而逃，致使日军破东莱后一路掠杀，如入无人之境。他们在庆闻会师后，直扑汉城的咽喉重镇忠州。
忠州守将申立是条汉子，率八千子弟与日军死战，最终众寡不敌，战死阵中，朝军大败。日军乘胜，逾过汉城天险屏障乌岭，向汉城汹汹杀来。
朝鲜国王李昖具有半岛王爷们几千年来“优秀”的逃跑传统，根本不作有效抵抗，撒丫子就跑，直向义州遁去，准备在最坏情况下入大明北京做寓公。可气的是，朝鲜留守大将金命元等人都是十足的包，日本兵面都没见，他们数位头领带头溜出京城先行遁逃。
日军加藤清正一部渡汉江直入汉城，大掠大杀之后，放起一把大火，把繁华的汉城烧成白地。确该朝鲜人倒霉，汉城百姓更倒霉，加藤一部是日军中纪律最坏、最爱杀人屠城的军队，他每至一地皆屠戮数万朝鲜当地居民。至今，“加藤清正”一词在朝语中仍然是“狗”的代名词。所以，高丽半岛狗肉馆兴隆，人们天天开膛破肚切狗宰狗，原来之意是杀“加藤”泄愤。
朝鲜李朝确实大不经打，开城和平壤相继陷落，两个朝鲜王子也被俘，基本上处于“亡国灭种”的边缘。
侵朝过程如此顺利，其实大出丰臣秀吉意料。狂喜之余，他开始拟定“占领”明朝后的分地计划（《丰大阁三国处置大早计》）：第一，由宫部中务卿留守朝鲜；第二；恭请天皇去北京居住，以附近十国（十州）为皇室采邑。公卿诸人在明地也会分得十倍于日本采邑的土地；第三，日本本土天皇可由在北京统治的后阳成天皇儿子良仁亲王替任……等等，共二十五条，奏列详尽，俨然他已经打算迁都北京了。
明朝得知朝鲜快亡国了，大惊失色。但是，由于国内军事力量绝大部分集中于平定宁夏哱拜之乱，又一直意轻日本（以为他们只是“倭寇”的放大），廷议之后，在兵部尚书石星建议下，仅派出辽东的游击将军史儒带一千兵马“雄赳赳”跨过鸭绿江援朝抗日。
史儒猛将，自以为大明天朝厉害，兵如天兵马如龙，一直冲向平壤。早有准备的日军候个正着，潮水般四面八方涌出，千名大明军包括主将史儒在内，稀里糊涂皆被这些身披奇怪铠甲手抡日本刀的锉子们杀死，一个不剩。而后，明朝副总兵祖承训所率三千多骑兵，先胜后败，在平壤城内基本被日军包了饺子。只有祖总兵几个人逃出生天。
消息传回朝廷，大明官员们瞠目结舌，这才明白过味儿来：日军，不是从前的倭寇，二者不可同日而语。
在这种情况下，明廷立即部署沿海守卫力量，在山东、辽东、直隶、蓟镇等地调兵遣将，特别加强天津防卫，抽调近三万明军集结于天津，集粮七万石，生怕倭兵由海道从天津上岸直扑北京。与此同时，朝鲜方面的乞援使臣，络绎于路，纷纷来北京告哀告变，力求大明施以更大的援手。
此时的明廷，还希望通过谈判与日方达成和平。兵部尚书石星为人不知兵，也想不费气力就罢兵，挑来找去，选中了商人出身精通日语的浙江人沈惟敬当讲和中间人，派他去义州先和朝鲜国王见面研商。
朝鲜王李昖一看见沈惟敬这个貌陋能言之人心里就不舒服，他希望大明出重兵援朝，最怕沈惟敬这种舌辩之士与日本人谈判出卖朝鲜利益。
甭说，沈惟敬最初与日本人的讲和谈判工作，大有成效，最起码他成功拖延了日军的进一步进攻，使中国军队有喘息之机重新集结兵源。而在平壤接待沈惟敬的小西行长，本人就是日本界港巨商出身，对贸易金钱的兴趣大过战争征服。见到同样是浙江商人出身的沈惟敬，小西行长立刻就有天然的好感，引以为同道。
于是，小西行长表示，如果大明答应与日本皇室通婚，答应日本封贡（其实是做买卖），并允许日本方面在朝鲜占领大同江以南地区，他本人就会回日本说服丰臣秀吉撤军。当然，小西行长如此表示，也是因为朝鲜半岛人民在地方上风起云涌展开反抗，四处袭杀日军，使日军终日提心吊胆。况且，日久军疲，饷粮不继，拖下去并无太好结局。
这一计划，如果达成，朝鲜人吃亏最大。如果尽割大同江以南与日本，朝鲜三分之二的国土就没了。
沈惟敬回报在辽东主持军务的明朝兵部右侍郎宋应昌。宋应昌上报自己上司兵部尚书石星。二人一合计，觉得廷议肯定不会接受日方条件，便打发沈惟敬回平壤与小西行长再谈。小西行长寸步不让。
明廷方面，朝官们纷纷指责宋应昌进兵不利。双方一拖，时间就到了1592年的年底。
此时，平定宁夏哱拜之乱的李如松得以抽身。明廷就派他携近五万精兵，东征入朝鲜杀日军。
由此，决定结束第一次日军侵朝的平壤大战即将爆发。
李如松，字子茂，乃明朝名将李成梁之子。这老李一家，祖籍就是朝鲜，从李成梁曾祖父李英那辈就内附明朝，世为铁岭卫指挥佥事。李成梁镇守辽地二十二年，先后十次上奏大捷，“边帅武功之盛，（明朝）二百年来未有也”。李成梁虎爹无弱儿，其子李如松、李如桢、李如樟、李如梅皆官至总兵官，其余四子也亦为参将。
宁夏哱拜之叛，经御史梅国祯之荐，李如松率两个弟弟前往讨贼，以武臣拜提督，开明朝首例，官为“提督陕西讨逆军务总兵官”。宁夏攻坚战，李如松百计频施，奋不顾身，临城先登，终于尽灭哱拜之族，尽平宁夏。朝廷因朝鲜事急，立拜其为“提督蓟、辽、保定、山东诸军”，提军援朝鲜。
由于李如松新立功，气骄意傲，对全权监察朝鲜战事的文臣宋应昌没有也不表示应有的礼敬。依据明朝官场惯例，李如松这样的武将见文人督帅宋应昌，应该先穿甲胄戎服当庭参拜，然后才能出庭换易冠带之服，再叙礼寒暄。李如松却以监司服谒见督抚之仪，“素服侧坐而已”，这使宋应昌对这个武将极其反感。
甫至朝鲜，李如松听说沈惟敬与日本人和谈想以大同江为界分割朝鲜，登时大恼，立斥老沈奸邪小人，马上派人要斩杀他于军门。其手下参谋李应试连忙劝阻：“正好借沈惟敬与倭人谈判之机，敌人松懈不备，可出其不意进袭！”李如松大以为然，便释沈惟敬不杀。
万历二十一年（1593年）正月初四日，明军次于肃宁馆。小西行长不知有诈，以为明方派使节来封贡，赶忙先行派出二十名牙将出平壤城对明军表示“热烈欢迎”。
李如松下令游击将军李宁生率小股人马迎前，准备先绑起这二十个倭军参将。岂料，明军行事不密，倭将发现来前的明军个个眼中冒火腰持绳索，便猝起格斗，最终明军只逮住三个，跑了十七个。
小西行长闻讯大骇，但他仍旧没敢多想，就派亲信小西飞入明营谒见李如松。
李如松为麻痹日方，说是前日双方误会，明军实是护送封贡使臣来此，好言好语好招待打发回小西飞。